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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技(ji)、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能，半(ban)年(nian)報披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下(xia)半年總需求仍(reng)將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前(qian)利率仍處(chù)于較低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负😡💖，主要受内外需求不足👠🥔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💕，TMT逆势改善，资源品👢、必需消费、中游设备保持正增🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧄，TMT制造业同比增幅扩大💕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡🍌🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞🥕🥿，半导体、光学光电子💕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥿；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🥔🍏、五一端午等多重假日**🎒🥬，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉👚🥿、农副产品、家电🌽、家具🥒、饰品🥾🥝👄🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅🍋💝；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👠🍑🍊👠。

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与晋(jin)江(jiang)这家企业一样，不少(shao)企业(ye)在贷款时对融(rong)资成本的具体构成和计算(suan)方式不(bu)了解，存在“只知利息，难算总账”的痛点。企业贷款综合融资成本可(ke)分为利息成(cheng)本(ben)和非利息成本。在利息成本方面，近年来贷款利率明显下降，目前新发放(fang)企(qi)业贷(dai)款加权平均利率处于历史低(di)位，企业对贷(dai)款利率比较关注。但(dan)不少(shao)企业尤其是小微企(qi)业、民营企业，在贷款时还要承担不(bu)算低的非利息成本。这主要是(shi)指企业为了获得融资而支出的相(xiang)关(guan)费用，包括(kuo)抵押费、担保费、中介服务费等，一些企业对这(zhe)部分融资成本(ben)了解(jie)得(de)不够清(qing)晰，这也是导致(zhi)部分企业融资“体感”不好(hao)、觉得融资成本较高的原因之一。

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2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题(ti)机会活跃，与(yu)2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频(pin)数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要(yao)震(zhen)荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低(di)点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。