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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🍒🍇💟，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市💛🤬💔👗，更加精准服务技术有较大突破🍏、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露💖🥾、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度👄；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围👄🍇，支持人工智能、商业航天👘、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👘；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🌽。

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3、成本方面：上半(ban)年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求(qiu)韧性与市(shi)场份额(e)考量，预计OPEC+在(zai)三季度将(jiang)持续增(zeng)产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节(jie)机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞(zhi)后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数(shu)量降幅扩大，下(xia)半年供应(ying)增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临(lin)，预计三季度(du)欧美地区(qu)的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度(du)来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油(you)市场整(zheng)体将呈现供应过(guo)剩格局，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前(qian)地缘(yuan)政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的(de)态(tai)势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线。然而，在四(si)季度累库压(ya)力(li)下，油价中枢则可能再度下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需(xu)关注关税(shui)政策及地缘局(ju)势的演变。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🥑👠👘👞🍇，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%💘👡😠🍒，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍈🍇🥑💝🍎；NB LCD 出货量为36.50百万个🥬🥻🍄😡🍅，月环比上行 11.96%🥒🍓👙，同比增幅收窄至10.27%💞🍏🧄，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👢🧄；LCD 显示器出货量为14.30 百万个💘👿，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👅👢👡。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机💝、综合、国防军工🩳💔🥕💌、非银行金融🩰🍓；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机💔👅💞🥻、综合🩰👄🩰、非银行金融🩲、国防军工。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕(rao)传统产能(neng)出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防(fang)军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、我们认为，多方(fang)面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力(li)度强，也在(zai)提(ti)示市场更多关注(zhu)长期积极因(yin)素。也(ye)要承认，当下行情距离牛(niu)市(shi)启(qi)动仍有一定差距。主要(yao)体现为：总量基本面(mian)预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可(ke)能还有博(bo)弈(yi)性的指(zhi)数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。