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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍👚🥬🍈、消费💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳🥾🍋🩱👡，但是预计在积极财政政策的支持下👞😻🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🥾🍎，目前利率仍处于较低水平🧅👜，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🥾🥬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🍏🥥👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡🥻🥝，我们称之为牛市阶段II🤍🍓🍄。风格方面👠🥦👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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成份股方面🥬🎒，肥料🥑🍋👠、氟化工🥭、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🧄👄🥑。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🍊🥾，藏格矿业涨4.02%🌽🌽💝，云天化、卫星化学👄😈、三美股份等多股涨超2%🍓👄💯🧅。

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