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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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目前还不清楚**希(xi)望达成的贸易协议(yi)会有多(duo)全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽(sui)号称全面，但仍(reng)有关键问题未解决；而(er)最近与中国签署的(de)协议在(zai)芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也(ye)留(liu)下了诸多疑问。

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赵宪成：上(shang)半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮(lun)发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来国内AI领(ling)域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股(gu)于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股💕🥦👛🩰，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升🥻😡👘，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确😻🩳🩳💔👙，那么收益将会明显放大。

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1、短期金融搭台😻，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥭，稳定币主题🥻🩰、国防军工是弹性较高的方向💗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💞👿🩲，仍是配置机会💟🍈🥕🧄。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥝💋，仍依赖科技产业趋势突破🍏👗👢🥝。看好三个宏大叙事强相关资产💞，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展(zhan)現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)(biao)現得益于多重囙(yīn)素(su)共振(zhen)：一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借(jie)高股息率(lv)的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智(zhi)能（AI）技術(shù)突破(po)、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)(shi)現估(gu)值(zhi)重估(gu)。此外(wai)，南(nan)曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流入(ru)超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。