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具体来看(kan)，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四(si)淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善(shan)，中期业(ye)绩增速(su)有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能(neng)电(dian)池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大(da)，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特(te)斯拉(la)Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设(she)备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时💗🌽💓，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥿，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案💕😈，依法不应提交股东大会审议🍄👢🩱💕。此外🍄🥭🍑，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等👡🥕。

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海外供应端👡😠😡，上半年整体供应是不及预期的🥭🧡💞🥝👚，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加🍎🍎🧄，全年供应端呈现前低后高的态势💋💌，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🥕👡💓🥿，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🤬🧅🧅。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🥦，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🍊💘👡、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展💟😡。预计下半年到港量🧅🍍、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🍈👙，下半年预计产量有所回升💯🌽，同比增加1000万吨🎒🍌👅。因为去年下半年产量较低🍉🥿，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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2、而短线交易则需关注成交额💕，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整🥿🥭🥥👘，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐🥥🤬🎒，这一点要谨慎应对🥦。