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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增(zeng)量(liang)资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金(jin)相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入，结构(gou)上融资(zi)资金有望(wang)延(yan)续净流入(ru)。

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1、碳(tan)痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)(sheng)，三季度(du)需求維持平淡，供應(yīng)逐步提(ti)陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格(ge)或運(yùn)行于(yu) 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

2、供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏(pian)乐观的假设(she)下，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季(ji)节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三(san)季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将(jiang)累库(ku)约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而(er)在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应(ying)释放低(di)于预期(qi)，但预计四季度需求(qiu)端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估(gu)值区间阶段性把握(wo)反弹机会(hui)，同时若粗(cu)钢压减政(zheng)策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会。