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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选股系(xi)列报告之十二》）

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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率(lv)新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是(shi)正(zheng)向因素催化(hua)下波动(dong)率回归交易的(de)结果(guo)。向(xiang)后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动(dong)的方向(xiang)；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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具体来看🍌👙😡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍓💘，新能源车销量延续较高增长👄💘😻，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💛🍈，重卡受益于国四淘汰🍅🍎🩲🥑、新能源替代等🍊🥒🍉，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍆。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💔，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥻🧅🍏，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🍓😡，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👚🥬。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%💓💋🩳；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%👙，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2👄🧄🥾🍑，收盘基差-0.74%。

2、但核心问题在于：在可比公司中，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重🥕😈、固定资产占营收比重、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时🧡🥻，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平🥬👙。