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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关(guan)键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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虽然股价频(pin)传利好(hao)，但是外(wai)界最担忧的是，荣昌生物因(yin)过去几年持续亏损超(chao)40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融(rong)资(zi)计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻(dao)草。

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贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不断，中美关税摩擦(ca)与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例(li)提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和(he)投(tou)机需求推动金(jin)价持(chi)续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分小金(jin)属受益于阶段(duan)性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shu)開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。

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1、另一方面(mian)，下半年经济的(de)隐忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口基数较高(gao)，同(tong)时今年(nian)上半(ban)年受关税扰动影(ying)响出现(xian)了抢(qiang)出口现(xian)象，因此(ci)下半年出口压力较大。从当前(qian)的货物贸(mao)易吞吐量来(lai)看，已转为零增长左右。

2、无论学历高低，一个人总会懂些什么，而(er)你懂的东西(xi)可能有一天会让你发现机会。我自己抓住的机会也好像和学历没什么必然的联系。