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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复(fu)苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有(you)望(wang)改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥝，新能源车销量延续较高增长🥝🍒🧡😡💘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍆👚👠，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💝🤍👜、新能源替代等🥥🍆🍈，销量边际改善🍆🥑，中期业绩增速有望迎来拐点👗。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛👗🍍👅🥑，产能延续去化🥔🍋🧡，光伏中期业绩或迎来边际改善💯👅。制造业智能化改造需求持续释放🥥😻，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💕🤬🧡🍌，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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近期🍊👗👠，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🥔👛💟😈，广信科技在北交所上市🍄🍎🥔👡，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅👞👄👜😻，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍑，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、6月(yue)国际原油价(jia)格(ge)上(shang)行，化工产品价格指数上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油(you)现货价格(ge)月环(huan)比上(shang)行7.62%，WTI原油现货价(jia)格月(yue)环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指(zhi)数月环比上行1.12%。无机化工品期货(huo)价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯(ben)、二甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。