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尽管对高盛的资产管理部门而言(yan)，这笔投资规模不大，但它却体现了该公(gong)司为抵消其利润(run)丰厚(hou)但波动较大的华尔街业务，而寻求高额回报和稳定(ding)费用的努(nu)力(li)。高盛在希腊的目(mu)标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值，然后在(zai)出售时(shi)赚取(qu)巨(ju)额利润。在此过程中(zhong)，高盛还会从投入(ru)资金的客户那里收取管理费。

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许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上(shang)调中国投资(zi)评级，对政(zheng)策**的期(qi)待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中(zhong)美科技之间(jian)差距(ju)可能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回暖。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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另(ling)外供应端周五夜盘市场再度(du)传出消(xiao)息(xi)称欧佩克+将在下月会议上考(kao)虑延长其大规模增产，因领导者沙特(te)正带头努力夺(duo)回市场份额(e)。该消息出现后油价有明显急(ji)跌动(dong)作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克(ke)+提速增产的冲击，八(ba)个主要国家已同意在过去三个月(yue)中每天(tian)大幅(fu)增产41.1万桶(tong)。几位(wei)代表表示，他们的国家已准备好在7月6日(ri)召开会议(yi)时考虑在(zai)8月(yue)再次提高产(chan)量(liang)。消息人士称，八个成员国在7月(yue)6日开会时，欧佩克+可(ke)能会在8月再次将石油日产量提(ti)高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度(du)也发生了值得注意的转变，在上次会议(yi)上，俄罗斯曾短暂反(fan)对(dui)7月再次加速增产(chan)。一位熟悉俄罗斯立场的人士本(ben)周早些(xie)时候表(biao)示，如果欧佩克+认为有(you)必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理(li)诺瓦克在被问及进一步增(zeng)产的(de)可能性(xing)时说：“我们将(jiang)在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩(pei)克(ke)+继续提(ti)速增产仍是大(da)概率事件，虽然在4、5月欧(ou)佩克+实际产(chan)量(liang)增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显(xian)，或会带动其他成员国(guo)增(zeng)产提速。接下(xia)来一段(duan)时间市场将(jiang)继续评(ping)估消费(fei)旺季与欧佩克+提(ti)速增产的综合影响。短期内来(lai)看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产(chan)带来(lai)的压力，但随着时(shi)间(jian)推移欧佩(pei)克+增产量的不断累积(ji)预计对油价的(de)压制将会(hui)更加明显。

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