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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👡💟，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🍏💌；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑😠🧅😡，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🎒🥻，市场预期偏弱👅，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍋🩳，难以实现实质性突破👗🥔；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🥾👜🥦，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序💌。而从短期来看🥾，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👛💞🧡。

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周五（6月13日），中(zhong)东形势风云突变，金融市场避险情绪升(sheng)温(wen)。A股全天(tian)震荡调整，创业板指(zhi)、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股(gu)跌多(duo)涨少，全市(shi)场超4400只个股下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于国(guo)防军工、通用航空、油气、黄金(jin)等(deng)避险方向。

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