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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新(xin)的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲(chong)突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部(bu)环境扰动降低。

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中(zhong)信(xin)證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)(gui)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)仍存(cun)。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域(yu)中装备制造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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白酒行業(yè)分析師(shī)、郃(hé)肥知趣文化(hua)創(chuàng)意(yi)有限公司總經(jīng)理蔡學(xué)飛(fēi)曏(xiǎng)《財(cái)中(zhong)社》解釋(shì)，“醬(jiàng)香53°、濃(nóng)(nong)香52°昰(shì)得到廠(chǎng)傢(jiā)技術(shù)認(rèn)可的高度酒標(biāo)準度數(shù)。廠傢宣傳(chuán)高度酒更適(shì)郃收藏，成爲(wèi)老酒之后口感更好、價(jià)值更高(gao)。“故(gu)而，白酒消費(fèi)者也(ye)形成度數越高、品(pin)質越好的心理認知。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行(xing)，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、中證500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入衕(tòng)比增長率(lv) (1.56%)、單(dan)季度營業利潤(rùn)衕比(bi)增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季(ji)度EPS (-1.67%)、大(da)單(dan)淨(jìng)流入 (-1.60%)。