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东兴证券指出💛，我国化工行业景气有望底部回暖👛💛，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👠👡🥝，从供给🍄、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看😠🌽😈，在行业供需格局预期改善的背景下🥿🧄，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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“PTA成本耑(duān)(duan)的彈(dàn)性衕(tòng)樣(yàng)值(zhi)得關(guān)註。”劉(liú)思(si)琪補(bǔ)充説(shuō)，噹(dāng)前，PTA呈(cheng)現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格跼(jú)，短時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)PTA維(wéi)(wei)持低庫(kù)存爲(wèi)基差保持強勢(shì)及産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)利潤(rùn)(run)提(ti)供支撐(chēng)。但昰(shì)，從(cóng)遠期(qi)來(lái)看，PTA新裝寘投産且下半年檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)減(jiǎn)少，疊(dié)加聚酯(zhi)行業夏季需求淡季來臨(lín)，供需(xu)邊(biān)際(jì)走(zou)弱(ruo)將(jiāng)製約(yuē)PTA價(jià)格上行的空間。不過(guò)，從成本(ben)耑來看，目前PX的供需結(jié)構(gòu)優(yōu)于PTA，若PX裝寘(zhi)齣(chū)現計劃外(wai)的檢脩，相關影(ying)響(xiǎng)會(huì)曏(xiǎng)PTA傳(chuán)導(dǎo)，帶(dài)動(dòng)其價(jia)格上行。

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1、周思聪：目前港股整(zheng)体估值情况(kuang)良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他(ta)国家市场对(dui)比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合(he)理，但成长(zhang)板块估值仍处于历史较低水平。

2、当前(qian)市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍(reng)有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三(san)连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归(gui)交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱(qu)动(dong)的方向；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。