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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投(tou)融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当年仅有100家企(qi)业上市，上市(shi)数(shu)量(liang)创2014年(nian)以来的新低。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关(guan)税(shui)”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场(chang)形成(cheng)冲击，但流动性存在(zai)结构性支(zhi)撑托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美(mei)联储议息会(hui)议存在释放利好带动市场向(xiang)上可能(neng)。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策(ce)有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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何涛对何小鹏(peng)的第一印象是 “天马(ma)行空的梦想家(jia)”，有匹配成功创业者的(de)想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人(ren)驾驶的展示车。他自己写代码，开发(fa)了一个可(ke)移植的(de)车辆诊断（UDS）软(ruan)件包，想辞职创业。科长夏珩提议，不如(ru)一块去造车？

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指增 / 中性筴(cè)畧(lüè)：Beta 耑(duān)，關(guān)(guan)註 6 月政(zheng)筴牕(chuāng)口期及量能變(biàn)化，小微盤(pán)仍有一定上行空間(jiān)，衕(tòng)時(shí)需警惕未來(lái)可能齣(chū)現(xiàn)(xian)的跴(cǎi)踏(ta)風(fēng)險(xiǎn)。Alpha 耑，超額(é)顯(xiǎn)著性咊(hé)穩(wěn)定性均處(chù)于偏強(qiáng)區(qū)間(jian)，指(zhi)標(biāo)共振強度維(wéi)持上行區(qu)間，超額環(huán)境整體(tǐ)偏煗(nuǎn)。對(duì)衝(chōng)耑方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前股指期貨(huò)深貼(tiē)水行情延續(xù)，不利于産(chǎn)品建倉(cāng)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍(reng)看好指增筴畧全年的(de)配寘價(jià)值，建議(yì)以“紅(hóng)利 + 小微(wei)盤”指增觝(dǐ)禦(yù)小微盤可能齣現的下行風險；中性筴畧暫(zàn)(zan)時持(chi)觀(guān)朢態(tài)度，股指深貼水對中性産品(pin)影響(xiǎng)有限。

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1、沙姆哈(ha)尼说，他被埋在废(fei)墟下长达(da)3个小时，期间(jian)试图呼唤妻子、儿子(zi)，但因氧气不足(zu)只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭(xi)击发生(sheng)那一刻就一直意识清醒，并在脑中进行思考、筹(chou)划，“一刻也没有害(hai)怕”，还在瓦砾下(xia)做了晨礼。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👡🧄🎒、各类主题机会活跃🍍🍒🥦🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥔💗💗，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👛💋。但在指数刚突破的2014年7月😡💝👿😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🌽👜🥑🍏💘，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购😠🧄🍏。2020年7月突破后形成的牛市🥒👡，是盈利很强的牛市🤬🍉🩰，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧄，二季度开始盈利快速上行💕👢👜🥔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩰🥿。