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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加大，外资加(jia)速流(liu)出，外资流出对外资(zi)持股(gu)占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至(zhi)151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美(mei)国债务风险(xian)的担忧(you)可能(neng)引发美元进一步走弱(ruo)。

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2、本周沪指涨跌幅-0.25% 👘🩲🥑🧡，深证成指涨跌幅-0.60%🎒，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元👛🥑🍒，日均量能较上周相比有一定放大。