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【中觀(guān)(guan)·景(jing)氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收(shou)窄(zhai)，各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比(bi)增幅收窄。本週景氣(qi)改善的(de)領(lǐng)(ling)域主(zhu)要有：1）黃(huáng)金(jin)、白(bai)銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括(kuo)底盤(pán)齣口衕比增幅擴(kuò)大；3）5月汽(qi)車包括底盤齣口(kou)衕(tong)比增幅(fu)擴大。后續(xu)關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善(shan)的存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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2、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳(wen)住楼市、股市与供给端(duan)整治(zhi)“内卷式(shi)”竞争(zheng)的政策导向日(ri)益明确，AI引领的创新周(zhou)期、新能源破(po)局等变化值得重视。投资者可考虑采(cai)取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。