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景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰(bing)洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。

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6月份南华工业品价(jia)格月环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点(dian)企业(ye)粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢(gang)价格下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上行(xing)，主要钢材(cai)品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭(tan)期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板(ban)块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速(su)较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、对于2024年个税申报中既不需要补税也无需退税人群🥿，按照《规定》无需办理汇算清缴😡，因此过了截止日对这部分人群没有影响。

2、3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐(tu)量(liang)增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影(ying)响，美线(xian)运价(jia)向欧线的传导效应打(da)乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于(yu)当前相对积极的货量，我(wo)们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空(kong)间。