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1、盈利方面🥑💗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👗🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍒💟、必需消费🥥、中游设备保持正增🥭🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🩲、消费电子💛🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗，业绩有望改善🥔；2）中游制造领域👞🍆🥭，部分领域景气度有所回暖💔🍎🎒🍆，中报盈利或有改善💌💖，如汽车、光伏💛、自动化设备等；3）消费服务领域🥑🍎🍍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈💯、农副产品😻👡、家电👘💗、家具、饰品💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍😠👅🧅；此外贵金属👙🥭🥔、燃气👡💖、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、在貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)基調(diào)(diao)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季(ji)度例會(hui)“根據(jù)國(guó)內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力(li)度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)(biao)述。