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展望后市👠💌🥿，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈🍅🍍；在进一步稳增长政策增量释放前🥿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍒。接下来，战略上保持看多👗👅🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩳💗👛，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💘，有望较恒指获得超110%的超额收益💯💔。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥭🩲🥥🍑，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍓👄👝👚，跑赢恒生指数110.4%🩰。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩲，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👅🍌🍎，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍊👚。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经👝💝。

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1、配置层面，短期把握成长方(fang)向(xiang)内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关(guan)注明年二(er)季度，可能(neng)会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此(ci)外，中期依(yi)然看好受益于低利率环境的(de)创新药及优质新消费公司。

2、6月重(zhong)要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大(da)，不同板(ban)块解禁规模来(lai)看(kan)，主板592亿元、创业板890亿(yi)元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。