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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为(wei)行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上(shang)涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见(jian)顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基(ji)本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思(si)维下，板(ban)块(kuai)的容错率(lv)随(sui)着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交(jiao)额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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2、作为对以军袭击的回应🤬💋，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击👠👡👗。14日夜间🎒🍄，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。