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对于以伊(yi)冲(chong)突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地缘冲击影响(xiang)偏短(duan)期，军工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格(ge)中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十(shi)大产油大国之一，关(guan)注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下，年内(nei)金价或仍有新高可能。

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1、3、投资者结构：港股机构(gou)投资者占比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务(wu)风险(xian)扰动，美(mei)元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构(gou)中(zhong)散户占比(bi)66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股(gu)机构投资者(zhe)占比（除(chu)做(zuo)市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占(zhan)比36%，海外个人投资者(zhe)占(zhan)比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股相比(bi)A股更易受(shou)海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时(shi)A股(gu)相对港股溢价下(xia)行，主(zhu)因国际(ji)资本寻求中国(guo)资(zi)产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷，由(you)于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权(quan)益市场时(shi)，港股往往较A股更为(wei)受益。今年以(yi)来市场对美国债务(wu)风险担忧持续升(sheng)温，尤其(qi)在特朗(lang)普公布(bu)对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率先受益(yi)。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国(guo)际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股(gu)比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、二是沪深300😡💓🍄、中证A500等主流宽基产品👿💝。中金基金在今年4月成立了一只沪深300ETF🥭，景顺长城基金在5月时成立了一只沪深300增强策略ETF，两只基金募集规模接近15亿元。此外，国泰基金和摩根基金在5月时分别成立了中证A500增强策略ETF💝，天弘基金旗下的中证A500增强策略ETF是在6月初成立🍊😠👘，三只产品募集规模超过了18亿元🍉🥾👢。