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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》👗🧅，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🍍🍋，合同总金额13🍑👘🍉，023.50万元（含税）🍇🍓。

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此外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)(nei)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)(ling)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)(huan)解。疊(dié)加環(huán)保(bao)、安監(jiān)(jian)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的(de)優(yōu)化(hua)與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业(ye)景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

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股票型ETF本周(zhou)收益中位数(shu)为2.94%，资金净流出(chu)143.49亿元。港股ETF本周收益(yi)中位数为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿(yi)元。跨境(jing)ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资(zi)金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位(wei)数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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2、中东地缘政治冲突走势仍不(bu)明朗，持(chi)续扰动全球经济增长前(qian)景和市场风险偏好，原油价格上涨(zhang)对美联储货币政策走向带来新的(de)不确定性。