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唐晨：从风险溢价来看🥻🍌🍌，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👅👞。从市盈率来看💌🍉👅🧅，港股预测市盈率为10.6倍💓🧅👜，处于过去十年间35%分位数💯🥿🍉🍇🥔。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现🍉🩳💞、粗钢压减政策落地并严格执行👛👛👜👗、海外矿山产能释放超预期（下行风险）👚；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)(jiao)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港(gang)股仍具有(you)一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👅🧡🥒，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、4、成本利润：2025年上(shang)半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带(dai)动(dong)玻璃成本重心持续下移，不(bu)同工艺成本降幅(fu)虽有差(cha)异，但多数不及原片玻璃成品(pin)价格降幅多。因此多数工艺(yi)已经持(chi)续数月亏损，仅煤制气工艺(yi)尚(shang)有些微盈利。下半年若无(wu)外界(jie)强制因素，成本和利润(run)或难以推动行(xing)业大规模产能清退。