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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👄💓， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等👿。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥑🍒👜。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩰😈👗👿🎒。

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然而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环境已发生较大变化(hua)。2023年8月27日证监会提(ti)出“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促进(jin)投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当(dang)年(nian)仅(jin)有100家企业上(shang)市，上市数量(liang)创2014年以(yi)来的新(xin)低。

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2025年6月11-12日(ri)，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)(yu)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前(qian)沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路(lu)逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生(sheng)服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性能提陞上，荳(dou)包大糢型1.6着重(zhong)強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)(guo)際(jì)牓(bǎng)單(dān)(dan)中成績(jī)領先，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了(le)火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品(pin)，全力助推Agent開髮(fa)與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💝、外资回流不及预期等🍄，但后续伴随政策发力和AI产业催化💕😠🧡🩰💔，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👚。

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1、人(ren)民(min)财讯(xun)6月(yue)29日电，当地时(shi)间6月29日，美国(guo)国会预算办公室称，参议院版本的“大而(er)美”大规模税收(shou)与支出法(fa)案(an)将在未来(lai)十年(nian)增加美国3.3万亿美元的债务。

2、截至目前，还有4家券商仍在交(jiao)易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证(zheng)券、东莞证券、渤海证券。上(shang)述拟上市(shi)券商同样在2023年初(chu)从证(zheng)监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。