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下跌(die)中的回落(luo)：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股(gu)均下跌的行情中收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类(lei)似，均(jun)为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资(zi)占(zhan)比更高的港股(gu)相比(bi)A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联储(chu)处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率(lv)不(bu)大，若三季度(du)美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的(de)情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。

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本周👠，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘🌽👚🥾，上证指数🧄🍇、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄🍓🌽。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会🥻😻，情绪修复后🍈🧄，内因仍是决定市场走势的主要因素👠🩰🩱💟🥑，后续看好泛科技方向机会💛🍆。

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据报道，美国总统唐纳德·特朗普对于让美国卷入伊(yi)朗(lang)与(yu)以色列之间的冲突持谨慎(shen)态度，他认为此举没(mei)有明确的目标，还可(ke)能(neng)加(jia)剧中东地区的冲突。特朗普周日在“真相(xiang)社(she)交”平台发表的(de)一篇帖子中坚称，美国“与今晚对伊朗的袭击毫(hao)无关系(xi)”，以此表明(ming)华盛(sheng)顿方(fang)面与(yu)以色(se)列正在扩(kuo)大的“狮子的力量(liang)”行动保持距(ju)离，并威胁称，如果伊朗袭击美国目标，美国将采取“前(qian)所未有的强力手段(duan)”予以回应。他补(bu)充说，如果伊朗和(he)以色列愿意进行谈判，那么“结束这场血腥(xing)冲突”的协议仍有望达成。

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1、市场展望(wang)：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在(zai)路上。近期中美伦敦(dun)谈判进展符合市场(chang)预期，但中东地缘局势再次扰动全球风(feng)险偏好，A股短期跟(gen)随震荡调整。我(wo)们认为地缘事件对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身(shen)结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进(jin)一(yi)步回(hui)升还需要经济基本面或增量(liang)政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布(bu)若干重(zhong)大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中(zhong)有(you)涨”。

2、但中东紧张局势仍未得到缓和。据最新消息，以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称🍒😡🍏🤬🍒，确认有新一波导弹从伊朗向以色列发射💖，防御系统正在拦截💘🍋👅👡。