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天风证(zheng)券表(biao)示，海外(wai)算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和(he)贸易摩擦(ca)的冲击，反而相关(guan)产业链(lian)的基本面共(gong)振(zhen)更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业(ye)作为年度投资主线(xian)，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成(cheng)为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结(jie)果之年(nian)。

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許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步(bu)迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券(quan)商陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中(zhong)國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)(dong)了港股市(shi)場迴煗(nuǎn)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍋🧅🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤬🧅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💗，整体超预期改善🥔🍈👿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👗😻👠👄🍓、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👚。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥿🍄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥔。具体如下：

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍑，6月钢材成交量环比下行🥕👅💔🥕💗，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🥝、唐山钢坯库存上行🥦🍋，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💗，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行🥑🥾，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🍇👘。

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1、美债(zhai)：收益(yi)率延续下行，收益率曲线继续陡(dou)峭化。中东地缘政(zheng)治风险缓和，油价下跌，周(zhou)中美国经济硬数据走(zou)弱，美联储(chu)官员发言推(tui)升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率(lv)下行，长短端利差继续走扩。

2、如何把握化工板块(kuai)反弹机遇(yu)？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细(xi)分化工(gong)产业主题指(zhi)数，全(quan)面覆盖化工各个细分领(ling)域(yu)。其中近5成仓位集(ji)中于大市值(zhi)龙头股，包括万华化学(xue)、盐(yan)湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其(qi)余(yu)5成仓位兼顾布局磷(lin)肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握(wo)化工板块投(tou)资机会。场外投(tou)资者亦可通过化工ETF联(lian)接(jie)基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。