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结合细分领(ling)域(yu)中观指标来(lai)看，受益于行业供(gong)需改善，面板价(jia)格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持(chi)续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器(qi)供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋(qu)势向上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有(you)望延(yan)续(xu)较高(gao)增长(zhang)。二(er)季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速(su)增长(zhang)，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应(ying)用商(shang)业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重(zhong)要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相(xiang)关政策延续(xu)发(fa)力(li)，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监(jian)会(hui)，金融监管总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业(ye)政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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人民财讯6月29日电(dian)，当地时间6月29日，美(mei)国国会预算办公室称，参(can)议院版本(ben)的“大而美”大(da)规模税收与(yu)支出(chu)法案将在未(wei)来十年增(zeng)加美国3.3万亿美元的债务。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判💛🍓🍋。”

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%😠🍋💞🩰，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🧡🤬，市场将修正对美联储9月的降息预期👛🧡💓🧄，或增大美元指数、美债收益率的波动🍆👚，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、3、库存：一季度港(gang)口库存持续增加，一方(fang)面由于烯烃(ting)装置检修(xiu)，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中(zhong)到港。下(xia)半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由(you)于甲醇价(jia)格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四(si)季度预计伊朗冬季限(xian)气导致到港量逐步下降，累库速度减慢(man)。