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2025年5月(yue)汽(qi)车产量同比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽(qi)车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比(bi)增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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周思聪(cong)：全球经济增速将对(dui)港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程(cheng)度和财政政策的力(li)度将(jiang)直(zhi)接影响市场的(de)流动性(xing)和企(qi)业的(de)融资(zi)环境，不同行业的发展趋势(shi)将影响相关板块的表现。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下(xia)行，化工行業(ye)仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看(kan)，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

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日前，民航跼(jú)髮(fà)佈(bù)緊(jǐn)(jin)急(ji)通知，自6月28日起，禁止旅客攜(xié)(xie)帶(dài)沒(méi)有3C標(biāo)識(shí)、3C標識不清晳(xī)、被召迴(huí)(hui)型(xing)號(hào)或批次的充電(diàn)寶(bǎo)乗(chéng)坐境內(nèi)航班。

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1、供应方面💔，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💟💝💋。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💗🥑🩲，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🌽。需求和库存方面🌽🧄🍏💗，偏乐观的假设下🍓👘👞，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💞👞💗🩰，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍍🥻🍈🍏，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降👿🥒，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥕🩲，有压力但也相对有限😡🍅💕。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👞。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👗🍄，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍈🍉👛🍓。

2、其次是行情逻辑，短期看🩰🍄，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位🍎😡🍎👚💟，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势💝🍏。