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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)(ye)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其(qi)需(xu)求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)(ruan)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉(zhuan)蹟(jī)象。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜💓🍑，成长价值或相对均衡👄。具体来说💖，第一👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟👝，大盘风格略占优。第二👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四💘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍇🍍🧄，A股权重板块上涨😠👛，市场风险偏好整体回暖🍇🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍅。

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2．需求端，关税干(gan)扰频出拖累全球橡胶需求预(yu)期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高(gao)库存高开(kai)工低利润，终端走弱预期或(huo)向上传导负反馈。大国间关(guan)税谈判、欧盟(meng)反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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