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1、关(guan)税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观(guan)视角有两条交易线(xian)索，其一， 外部(bu)核心驱动有(you)变，由交易关税不确定性转(zhuan)向交易弱美元(yuan)强美债(zhai)（指美债利率高 位），美国例外论弱(ruo)化背景下，下半年有望重新演绎(yi)东升西落。其二，伴随降准降息(xi)、 存款(kuan)利率下调，国有大行通过同业(ye)存单补充资本(ben)金(jin)的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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