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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定品牌(pai)客户成长(zhang)的零(ling)部件及模(mo)组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的(de)背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关注政策信(xin)号，未来价格信号的(de)进一步普(pu)遍下行可(ke)能(neng)催生新一轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心(xin)等(deng)待(dai)。

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2、当以色列对伊朗核设施发动攻击的消息传来💔，油价瞬间暴涨12%。但历史数据揭示了一个意外的真相：地缘政治驱动的油价冲击往往比投资者想象的更加短暂🥒👄🩰，而真正的威胁可能潜伏在别处。