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“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量(liang)變(biàn)到(dao)質變的(de)關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)醫(yī)藥魔方(fang)數(shù)據，2023年(nian)國內(nèi)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥(yao)企對(duì)MNC（跨國(guo)藥企）的license out項目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新(xin)醫藥(yao)進(jìn)(jin)入2024年全毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前(qian)十(shi)位。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断👝。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🩰🥦🍇🧅🥕、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🍎💟，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🤬。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🤬🧄🍍👚，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🍄💘🥭😠💖，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥒。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍅、Agent开发🩲🍉💘🍄💋、多模态理解等前沿领域🍋🍅，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间💌🍉，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💌💘🍏，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥾🩱💕👙。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍏💌🍍，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍊🧅，且具备突出的价格优势。在服务升级层面👙，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥦🍑🥻、数据处理🤍👄😠🤬💞、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💛💖🥬🤍。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位👗。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍒，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%🍍，AH股溢价也再度下行🧅🥔🥦，降至历史低位🥒🍏👄🩲。

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1、汇率：下半年或是区间行情，日元强弱因素并存。日元走弱的主要因素来自于基本面(mian)，日本经常收支的最大(da)构成分项“初(chu)次收入”基本不(bu)回(hui)流(liu)至日本国内，产生不了日元升值的压力，此外(wai)日美(mei)贸易协定今后也有可(ke)能带来更多日元贬值的资金(jin)流，我们认为日本实则为经常收支、资本收支双逆差国家。日元升值的主要因素来自于政治层面，美国(guo)方面或不希望日元进一步大幅走弱，日元(yuan)方(fang)面也同样如此（进一步走(zou)弱的日元会带来通胀的进一步的上升）。强弱因素并存的背景下，日元或是区间行情。

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