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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小，例如惠而浦80%本土生产，只(zhi)有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克(ke)斯负债均较高，缴纳关税、囤货(huo)需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业(ye)绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后(hou)股价大幅反弹；除SharkNinja外，各(ge)消费家电企业(ye)均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公(gong)司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价(jia)、加强内部成本控(kong)制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力。

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对于以伊冲突影响💯🥬🍓，我们认为： 1）美股💝👡、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期👜🧄👗，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🩰，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言🩱😠🩰，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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1、据开源证券研报，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商🍏🥒，产品主要应用于输变电系统🍄👚、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统💯🍓😻👅、新能源产业以及军工装备等领域🥻。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一🥻🍒🥦，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝缘方案提供商。

2、1、期货价(jia)格：本周尿(niao)素期货价格继续下挫，主(zhu)力合约期价突(tu)破前低(di)，周五止跌反弹。截至周(zhou)五主力09合约(yue)收盘价1661元/吨，周(zhou)度跌幅3.88%。