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银河证券策略首席分析师杨超认为，从市场表现看，2025年以来港股持续领跑，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%🍄，显著优于同期A股主要指数表现🍎💌💓。从资金流向看💝，即便面临外部冲击，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元，远超去年同期。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善🍌，叠加AI等科技领域突破，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿🩳；另一方面💕🍑👞，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台🩲，其战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估。

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此外，2018年，銀(yín)河集糰(tuán)囙(yīn)資金鏈(liàn)斷(duàn)裂收購(gòu) “啄米理財(cái)”、“ 有理(li)樹(shù) ”、“宏亞(yà)金螎(róng)” 三傢(jiā)P2P平檯(tái)，通過(guò)髮(fà)佈(bù)虛(xū)假(jia)標(biāo)的、以高額(é)迴(huí)報(bào)(bao)爲(wèi)誘(yòu)餌(ěr)曏(xiǎng)公衆非灋(fǎ)集(ji)資，最終被杭州市拱墅區(qū)灋院認(rèn)定犯集資詐(zhà)騙(piàn)辠，作爲主(zhu)犯的姚國(guó)平，最后穫(huò)刑(xing)15年。判決(jué)(jue)書(shū)顯(xiǎn)示，銀河集糰早在(zai)2016年，即已齣(chū)現(xiàn)資金鏈危機(jī)。

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1、行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以(yi)保证(zheng)，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放(fang)加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或(huo)将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、国内方面，6月11日💞🩲，字节跳动旗下火山引擎举办Force原动力大会，会上火山引擎更新发布多款模型及Agent开发和应用工具产品💟🥾💟。豆包Tokens使用量加速增长，AI应用工具成为需求主力。行业落地方面，全球Top 10手机厂商有9家和火山引擎深度合作😡💝🍑，八成主流车企接入豆包大模型🥾🥻，已服务70%的系统重要性银行、数十家券商和基金公司，五成985高校用豆包大模型做教学🥾👡🤍、科研创新。