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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍋👅，军强方能国安”👗🥔🥭🤍！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🤬💟，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👢👅。

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“他们没有研究过，但不妨碍股价涨🍒🍅。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🥦🍍，股票涨完了。”该人士直言💞👄，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨🥿，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就大些。

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地产(chan)行业能否继续改善仍存不确定性。本(ben)轮地产下行周期已经持续(xu)较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指(zhi)标(biao)仍(reng)是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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“中国制造业在全球制造业中占据重要地位，其规模约占全球制造业的30%💌🥕，接近5万亿美元制造业增加值🍈🍄🍊，已连续15年保持全球第一👝👢🩳，其次是美国近3万亿美元，日本和德国1万亿美元左右，印度5000亿美元👡。近年来，随着‘碳达峰、碳中和’目标的推进以及绿色发展理念的深入贯彻👅🤬，众多中国制造业企业已成功转型🥒👘🥬🩲，并在世界先进制造技术方面取得了显著成就💓。”

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1、忆往昔🍏，古丝绸之路上，驼铃清脆，马蹄声声。看今朝🎒👞，中国中亚之间🍆💋🩲🧡，心手相牵🍆，联通万里。让我们团结奋斗🍈，共同迎接六国更加美好的明天！

2、3👠、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高😡🥾，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🥝🧅👚👜，A股投资者结构中散户占比66.7%🥑🥻😠🥬👙，机构投资者占比1/3左右🥥👘，其中外资占比5.8%🩱💟🍏🩲。相比之下港股机构化程度更深💘🍑🥾👝，根据港交所披露的最新数据💞💞🥒🩰，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%👜🧡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💞👚💌，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👘，因此在外资加速流入中国权益市场时💓，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👞，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥦🥝，东稳西荡下外资加速流入中国市场👛，港股凭借低估值🥕🥻🍇🧄、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍊👘🥕🥕。从个股层面来看👢💯💌🍑，同时在A😡👢🥻🥿、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍍。典型如家电行业中🩰👚🥝，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。