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1、这里我们分享一个判(pan)断(duan)中短期市场方(fang)向的视(shi)角:判断(duan)中短期市场,可(ke)适当降低宏观分析权重,提(ti)升强(qiang)势板块(kuai)节奏(zou)判断的权重(zhong)。之所以(yi)这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian),宏(hong)观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落(luo),国内政策对冲(chong)重要性提升;2026年(nian)重点(dian)看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换,目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情(qing)况下,宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。
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