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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利(li)與(yǔ)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下，上半年港股(gu)市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下(xia)一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对(dui)较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新技术(shu)制造业、价格上涨的资(zi)源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案(an)5月22日以一票之差在众议院惊险过(guo)关，6月28日以微弱优势通过参议(yi)院程序性投票，一(yi)路跌跌(die)撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院(yuan)投票后(hou)还得回到众议院再投一轮。

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没看懂的公司比较容易鉴(jian)别，就是股(gu)价一掉你就(jiu)想卖，涨一点点你也想(xiang)卖的那种(zhong)。看懂大概就是怎么涨你都不想卖，大(da)掉时你会全力再买进。

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1、周(zhou)思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续(xu)占优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是(shi)投(tou)资主线。2025年(nian)智能驾(jia)驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来(lai)投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是(shi)核(he)心主线，行(xing)业有望迎(ying)来系统(tong)性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿(a)勒泰(tai)市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日(ri)举(ju)行通车仪式，届时该公路将实现(xian)全段双(shuang)向通车。