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市场在经历了前期漫长的下(xia)跌后，能够逆转市(shi)场行情的主要就是政策或者外部环境(jing)的变化。政策主要包括资本市场政(zheng)策、货币政策和经济政策。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率(lv)成为了决定(ding)大势的(de)主(zhu)变量。结构(gou)上也同样(yang)沿着我们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维(wei)度下，均是乐观因素占优。

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消息面上，据(ju)环球网消息，美媒(mei)日(ri)前放风称(cheng)，美(mei)国商务部官员已通知台积电、三(san)星等全球主要半导体制造商，计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥻，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🧅，拟收购福可喜玛53%股权🩳。

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