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更重要的是👄，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🧅，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量🥬，不如放弃去做别的🥿。否则🩱🥿💖，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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作为对以军袭击的回应💛🥝🍆💗，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动🥦🧄🍅，报复以军袭击🥬💞🍉🥕。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🥬👿，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🥬。

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一直以來(lái)，A股相對(duì)H股存(cun)在係(xì)統(tǒng)性溢價(jià)，但寧(níng)悳(dé)時(shí)代、招商銀(yín)(yin)行、藥(yào)明康(kang)悳等公司卻(què)(que)齣(chū)(chu)現(xiàn)AH折價，這(zhè)一現象或説(shuō)明市場(chǎng)定價(jia)邏(luó)輯(jí)髮(fà)生了(le)變(biàn)化。

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国泰海通的一组回溯数据也许对比更为突出，今年距离2015年牛市顶点已过去近10年，然而到目前为止超越前高的行业却寥寥无几🍆💖，不声不响的银行成为其中之一，并大幅跑赢TMT。银行凭借长期稳健的超额收益，使其成为防御性底仓的优选。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🍓👛🥻🥑🩳，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤬💘👢，分别为14-15年和19年🍍🍆👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👚😡🤬。A股经历13年TMT牛市后🥒😈🥕，14年回调盘整👜🍆💘，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🤬、地产放松🍄🌽🥕🍅👛、 “互联网+”产业政策催化🍊🥭💗。其中货币方面🍋🍋，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍄👘😈🧡，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3🍈💌、5月两次降息😡👛💯；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥥😡，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🩱🍌🍓。（2）19年初内外部环境转好😠🍊，宽货币+宽信用🍄🥝🥦😻，流动性宽松推动A股强势反弹😈👢🥻🍍💯。外部方面🥦，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍌💖，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍇💋🍄🥬，推动了宽货币向宽信用的传导🥥🩱，19/1央行两次全面降准🥝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👗🍋。2/15👞🍉👿，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👞。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💔👡😻，恒生指数20%🥦，AH溢价指数从115升至128🌽🍊。当前来看👚，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👞，后续要关注货币宽松的持续性🥔👘，即降准降息的节奏和力度。

2、地缘方面，驻有(you)美军的伊拉克(ke)空军基地遭无人机(ji)袭击，尚无组织宣布对此负责(ze)。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄(wang)动，美国仍有可能介入伊(yi)以之间的战斗。