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1🥥💌🍓😡、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期😻🥕，港股更偏科技互联网🩲👗👘🍒，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍊💘💓，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧡💕、煤炭6%）👠🩱👄👄，消费（食饮8%、医药6%）🍌😡，制造业（汽车5%💌、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩰🥻💌，进而影响盈利表现。相比之下🥻，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🌽，且更偏向于互联网🍋👝💟🍇、信息服务等细分领域💝👡，包括腾讯🥔💔🥔、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍆🎒👝，由于A股行业结构更偏传统经济👝🩲👿，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🧅。

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1、3、成本方(fang)面：本周EIA和API美国商(shang)业原(yuan)油库存降幅超预期，但是炼厂开工继续(xu)提升(sheng)之下成品(pin)油再度累库，当(dang)前原(yuan)油(you)库存同比低5.93%；比近五年同期低8%；汽油库(ku)存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周(zhou)油价波动较大(da)，周内一方面EIA发布月报，将年内全球(qiu)石油产量上调30万桶/日，同时(shi)将年(nian)内全球石油需求下调(diao)20万桶/日，给市(shi)场预期带来压力；另一方面(mian)中东局势升温，地缘(yuan)溢价再度带动油(you)价大(da)涨。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美(mei)经贸磋商机(ji)制首次会议在伦敦结束(shu)，据彭博社报道，美国商务部长卢特尼克称(cheng)双方(fang)已就落实日内(nei)瓦共识达成(cheng)了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现(xian)大量增加(jia)，叠(die)加(jia)需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏(pian)强(qiang)格局。

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