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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)(shi)代的到來(lái)(lai)將(jiāng)(jiang)從(cóng)存量、增量(liang)2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量上，①后(hou)檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后(hou)，金螎(rong)産(chǎn)(chan)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客戶(hù)粘性(xing)，帶(dài)來業務(wù)(wu)增長(zhǎng)；③投資者(zhe)數量增長、用戶基數提陞，投螎資需求(qiu)提陞，市場(chǎng)(chang)交投活(huo)躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)(bian)際(jì)增長率(lv)提高。增量上，AI賦(fù)能下新(xin)興(xìng)(xing)産品及應(yīng)用應運(yùn)(yun)而生。

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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同(tong)时通(tong)胀(zhang)尚(shang)未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、这波行情什么(me)时候(hou)会结束？前(qian)述长期关注创新(xin)药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的(de)是，现(xian)在(zai)跨(kua)国药企面临专(zhuan)利悬崖到期，必须(xu)要储备足(zu)够多的有竞争力的“弹药(yao)”。以前都需要大手笔(bi)收购公司，现(xian)在来中国“扫(sao)货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研(yan)发效(xiao)率上的优势，都让跨国药企心动。

2、有(you)创新药企的(de)董秘5月份参加了近(jin)十场投资者交流会和券(quan)商策(ce)略会，他观察到，调研机(ji)构中确实有一(yi)些是关注(zhu)TMT行业的基金经理，他们主要关注及询问财务数(shu)据，而有医药背景的分析师和投资(zi)人会做横向比较(jiao)，问得更细、更专业。另一(yi)家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其(qi)表示，有时候甚至最后(hou)一个问题，提问者(zhe)自己(ji)就会(hui)给出答(da)案。