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这里我们分享一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏(zou)判断的权(quan)重。之所以这(zhe)样，一方面是因(yin)为，稳定(ding)资本市(shi)场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月(yue)前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间(jian)可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多(duo)次切(qie)换，目前不到(dao)能够(gou)发酵稳定需求预期的阶(jie)段(duan)。这种情况(kuang)下，宏观变化(hua)推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏(zou)一致。

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