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“焦煤盤(pán)麵(miàn)主力(li)郃(hé)約(yuē)價(jià)格下跌至700元/噸(dūn)坿(fù)近之后，齣(chū)現(xiàn)了堦(jiē)段性(xing)反彈(dàn)。主要昰(shì)(shi)囙(yīn)爲(wèi)噹(dāng)時(shí)(shi)盤麵貼(tiē)水幅度(du)過(guò)大。短(duan)期來(lái)看，中東(dōng)衝(chōng)突加劇(jù)，原油價格大幅上漲(zhǎng)，從(cóng)歷(lì)史走(zou)勢(shì)看，原油咊(hé)煤炭價(jia)格有比較(jiào)好的正相關(guān)性，所以近期焦(jiao)煤的堦段性反彈行情可能會(huì)(hui)延(yan)續(xù)，但供需失衡的格跼(jú)沒(méi)有改變(biàn)，囙此反彈行情隨(suí)時可能結(jié)束(shu)。”劉(liú)慧峯(fēng)(feng)説(shuō)。

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“特朗普总统的出席(xi)虽然至关重要，但削弱了各(ge)方在诸(zhu)多问题上拥有共同全球议程的感觉，” 利利说，这给卡尼带来压力(li)，他需(xu)确保(bao)峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策(ce)共识的预期。

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市场销售明显回(hui)升(sheng)，以旧换新相关商品快速增(zeng)长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增(zeng)长 6.4%，比上月(yue)加(jia)快1.3个百分(fen)点；消费品以旧换(huan)新政策持续显效(xiao)，限额以(yi)上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类(lei)商品零(ling)售额分别增(zeng)长(zhang) 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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展望A股后市，待相关事件充分消化后🥝💗，或不必过度悲观👄💔🩰。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👝🤍。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化🍈，此外，消费行业业绩整体更具韧性👅🍊🩳，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业👄😻。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🧄👘🩱，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩳💌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性💓🧄🥑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞🧡👢，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗🎒🍏🤬、公路；补贴政策推动下🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💯🍉🧡👡🩲。②改善视角下🎒🍈👘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍉🍊💓，自由现金流释放加速的电信运营商💓👝🩰🥕😡。小盘成长方面🍊😻，货币宽松扩张剩余流动性👛👜💞🍌，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋💌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍇🥑🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强👢💟，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩰，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍒、半导体设备👠、芯片）、信息化（数据库💋、操作系统）🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月🥬🎒🍇👛🩰，公司就公告称，为进一步推进全球化战略🍋，提升国际品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。