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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前(qian)中国信(xin)用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下，私人部门的(de)信用收(shou)缩仍在延续。背后(hou)的原因，并非是钱不够多或(huo)利率的绝对水平(ping)不(bu)够低，而是(shi)在相对差距上居民(min)和企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面(mian)临的融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主动加(jia)杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段(duan)是(shi)提(ti)高回报预期，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两个层面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的(de)信用收缩，以及春节(jie)后AI突(tu)破带来新的投资方向。但另一(yi)方面，市(shi)场之所以屡次冲(chong)高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信(xin)用周期没有彻(che)底走出收(shou)缩。

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2、工業(yè)硅三季度供應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需(xu)求(qiu)仍然(ran)偏(pian)弱，下半年覈(hé)心(xin)區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)(xian)金成本，后續(xù)需關(guān)註(zhu)硅廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。多(duo)晶(jing)硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走(zou)弱，價格堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后續供應能否繼(jì)(ji)續維(wéi)持低位(wei)昰(shì)(shi)決(jué)定多晶硅價格能(neng)否企穩(wěn)的關(guan)鍵(jiàn)囙(yīn)素。