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我们在中期策略报告中(zhong)描述了本(ben)轮市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速(su)结束三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速(su)稳(wen)定波动率(lv)降(jiang)低的新(xin)时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续下行，此(ci)后银行股股息(xi)率相对无风险利(li)率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重(zhong)要(yao)的选股方向

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