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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🩲👙😠，化工行业仍处于低景气阶段🥿👅👠🍏，但目前全球能源类成本已从高位回落🥿🍉，同时🥬😠🍎，从供给🤍🩱🍎💕、需求、库存角度看💘🍋，行业已出现积极变化。综合来看😻🥕🍏，在行业供需格局预期改善的背景下💛，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💞👙💛，主要受内外需求不足🥝🍅🎒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍄😠🍇，TMT逆势改善🍇🥥🥦，资源品👚🥾👜、必需消费、中游设备保持正增🥬💖💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😡🍍🌽🍄，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👚💓，半导体、光学光电子、消费电子👢💘👡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💓🥻、光伏😠👝、自动化设备等；3）消费服务领域👛，受益于扩消费政策提振👢🍉😈💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥒🥥👛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅🍎、农副产品、家电、家具🤬💟、饰品🍓🥥🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👄👢；此外贵金属🧅、燃气🩳💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💖🍊🥝🥿。

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