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3🍌💟💝、库存：交易所库存方面，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨🌽👿🥑💞👡；沪铝周度去库8164吨至11万吨🍎🤍；LME周度去库10625吨至35.32万吨🥭。社会库存方面，氧化铝周度去库1.88万吨至3.82万吨；铝锭周度去库4.4吨至46万吨；铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨🥥🥦👙。

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1、基本(ben)面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期(qi)，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受(shou)价(jia)格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进(jin)而影响盈利表(biao)现。相(xiang)比之下，港股除(chu)金融(rong)外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行(xing)业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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2、在(zai)“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切(qie)低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为(wei)行(xing)情阶段性加速(su)的重要(yao)力量，板块演(yan)绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们(men)依然看(kan)好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入(ru)商业收获(huo)期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的(de)容错率(lv)随着(zhe)交(jiao)易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的(de)心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经(jing)有意愿进行高切低。