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► 结构上有亮点👡，AI产业链💓👝、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果👞👜🥭😻🩳，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍓👡，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥭💯。在08合约进入交割逻辑前🥝👢💛🥝🥾，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👚👛🥥，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🌽🥬👄👗，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👿，市场分歧明显👡，从相对确定性角度💞🍈💞😡，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🧄🥒，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💋👢🍌，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍒🍏🧅💌。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍊🧡。

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王青表(biao)示，未(wei)来人民币走势主要受三大因素影响(xiang)：中美经(jing)贸对(dui)话磋商进(jin)展、美元走势(shi)以及(ji)国(guo)内宏观政策的(de)节奏和力度(du)。鉴于中美围绕高关(guan)税问题(ti)的磋商过程复杂曲(qu)折，人民币汇(hui)率难以持续单边升(sheng)值，谈判波折或冲击汇率(lv)。不过，下半年财政加力、货币宽松以及推动(dong)房地产市(shi)场(chang)止跌回稳等(deng)政策将(jiang)陆续落地，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响，巩固(gu)高(gao)质量发展基(ji)本面，还将有力支撑人民币汇(hui)率(lv)，国内稳增(zeng)长(zhang)政策持(chi)续发力是稳汇率的最(zui)大(da)确定性因素。

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伊朗首都德(de)黑兰28日举(ju)行隆(long)重葬礼，悼念在近期以(yi)伊冲突(tu)中(zhong)遇难的60多名高级将(jiang)领、核科学家等。在伊朗媒体报(bao)道国葬的画面中，沙姆哈尼(ni)拄着(zhe)拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬(shu)的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈(ying)利不佳于2011年被(bei)新(xin)希朢剝(bō)離(lí)，六(liu)年多后衝(chōng)(chong)刺深交(jiao)所上市(shi)。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)(mo)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利(li)潤(rùn)也達(dá)到1.5億元(yuan)左右。2019年1月上市(shi)。上市以來(lái)，劉(liú)永好(hao)未減(jiǎn)持過新乳業的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減(jian)持該(gāi)公司股份。

2、具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其(qi)名義(yì)提齣(chū)具體(ti)提案。但本次(ci)提請(qing)召集人(ren)未以其名義提齣具體提案，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)(gui)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)(xiao)提案，依灋不(bu)應提交(jiao)股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)(han)》中沒(méi)有明確(què)的(de)讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。