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维持年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通(tong)胀，权益资(zi)产在(zai)流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳对扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关(guan)重(zhong)要，打破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场(chang)是实(shi)物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩余流动性宽(kuan)松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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