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行业表现方面👡🩲🍉，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🧄🥦👝、供需约束等角度🍓🩱🧄，重点推荐关注谷子经济💖🥾、医美🩰、量贩零食🥥🥔💯🍆、智能家居家电等领域💝💖🍅🎒。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💘🍅🍉🩲、有色金属、国防军工👗、商贸零售💛🍈、美容护理、化学制药等”

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知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里🩳🍒，要远远重要过能力圈有多大💗👚，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因。当然🍑💋，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外）🥭💞，而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

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我们通过对指(zhi)标进行两次(ci)不同(tong)窗口期的平滑来捕捉指标变动情(qing)况(kuang)，当短期平滑线大于长(zhang)期平滑线时(shi)，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑(hua)线小于长期平滑线时(shi)，说明市场(chang)情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍎🍇🥔🥝，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👘🩱😈👗。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💋🩳、工程机械、摩托车👠😻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥭🍇。

2、我(wo)们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风(feng)险(xian)利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向